راهنمای معامله گر برای اهرم تجارت

یک سؤال که معمولاً توسط معامله گران جدید و افراد بی تجربه با اهرم معاملاتی پرسیده می شود این است: اهرم در تجارت به چه معنی است؟

در قلب خود ، اهرم به معنای یک فرصت سرمایه گذاری قدرتمند است. به عنوان یکی از ضروری ترین ابزارهای معامله گران مورد استقبال قرار می گیرد ، می توان از اهرم استفاده کرد تا از کوچکترین حرکات قیمت استفاده کند ، نمونه کارها خود را به سمت قرار گرفتن در معرض بیشتر قرار دهد ، یا حتی سرمایه خود را نیز از بین ببرد.

با این حال ، درست مانند هر استراتژی تجاری ، اهرم تجارت نیز با اقدامات احتیاطی همراه است. از آنجا که اهرم تجارت شامل استفاده از سرمایه وام گرفته شده است ، معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که آنها وام نمی گیرند - یا خطرناک نیستند - بیش از حد.

در این راهنمای معامله گر برای اهرم ما به شما می گوییم همه آنچه را که باید بدانید در مورد اهرم چیست ، چگونه کار می کند ، و چه زمانی (و کجا) باید از آن استفاده شود.

اهرم در تجارت به چه معنی است؟

در معاملات ، اهرم به وام گرفتن از یک بانک یا کارگزار و استفاده از سرمایه وام گرفته شده برای باز کردن مواضع که بزرگتر از سرمایه اصلی یک معامله گر است ، اشاره دارد. هدف دستیابی به بازده بالقوه بالاتری در سرمایه گذاری است.

البته این ایده همیشه برای بازگشت موقعیت از هزینه وام گرفتن است ، اما این همان چیزی است که معامله گران را هنگام استفاده از اهرم در معرض خطر قرار می دهد. اگر وام گرفتن از دست خارج شود (اندازه موقعیت خیلی زیاد می شود) ، یا موقعیت ها از بازده مورد انتظار خود کم می شوند ، معامله گران با مشکلات مالی زیادی روبرو هستند.

تجارت اهرم چگونه کار می کند؟

تجارت اهرم را می توان به طور مشابه با نحوه انجام وام ها تصور کرد.

در اهرم ، معامله گران واریز (معادل وام) ، معروف به حاشیه ، از یک کارگزار یا بانک دریافت می کنند. معامله گر سپس مبلغی را که هم سرمایه اصلی آنها را ترکیب می کند ، و هم حاشیه وام گرفته شده دریافت شده از کارگزار ، که به عنوان قرار گرفتن در معرض آن شناخته می شود ، قرار می دهد. سپس نسبت اهرم توسط کل قرار گرفتن در معرض معامله گر در مقایسه با حاشیه آنها تعیین می شود.

هنگامی که یک معامله گر با استفاده از اهرم موقعیتی را باز و بسته می کند ، تفاوت بین قیمتی که دارایی خریداری شده است (قیمت افتتاح آن) و تفاوت بین میزان فروخته شده (قیمت بسته شدن آن) در مانده حساب حل می شود.

به عنوان مثال، اگر ارزش یک دارایی به طور قابل توجهی افزایش یابد و معامله گر از یک موقعیت افتتاحیه 1000 دلاری، کل 500 دلار سود کسب کند اما فقط 100 دلار از یک کارگزار وام گرفته باشد، معامله گر مبلغی را به ازای 100 دلار وام گرفته شده از کارگزار می پردازد که از آن خارج می شود. از سود حاصل از معامله، تاجر را با سود 500 دلاری منهای سود پرداختی به ازای 100 دلار وام مواجه می کند.

معامله با اهرم می تواند بسیار مخاطره آمیز باشد. به همین دلیل است که اهرم معاملاتی برای هر معامله‌گری در دسترس نیست و چرا باید توسط معامله‌گران با تجربه کمتر از آن استفاده شود. همچنین به همین دلیل است که برخی از کارگزاران برای انواع مختلف معامله‌گران حداقل و حداکثر الزامات حاشیه را خواهند داشت، و ریسکی را که معامله‌گران خرده‌فروش می‌توانند ایجاد کنند محدود می‌کند. شرکت بازرگانی حرفه ای

کدام ابزارها از اهرم استفاده می کنند؟

اکثر انواع معاملات با اهرم از محصولات مشتقه استفاده می کنند. این بدان معناست که معامله‌گران ابزارهایی را معامله می‌کنند که ارزش آن‌ها را از قیمت یک دارایی پایه می‌گیرند نه اینکه مستقیماً خود دارایی را در اختیار داشته باشند.

دو محصول اصلی اهرمی عبارتند از:

• Spread Betting: معاملاتی که بر اساس پیش بینی جهت حرکت بازار انجام می شود.
• قراردادهای متفاوت (CFD): این قراردادها توافق می کنند که تفاوت ارزش یک ابزار مالی را در زمان گشایش قرارداد و زمان بسته شدن آن مبادله کنند.

سایر محصولات اهرمی موجود شامل اختیار معامله و قراردادهای آتی و همچنین برخی از صندوق های قابل معامله در مبادله (ETF) است.

در کدام بازارها می توان از اهرم استفاده کرد؟

بازارهای محبوبی که در آنها امکان معامله اهرم وجود دارد عبارتند از:

سهام

سهام در بورس خرید و فروش می شود. اهرم را می توان در بازارهای سهام برای باز کردن موقعیت در مقادیر زیادی از سهام، مانند شرکت هایی مانند AAPL (Apple) در بازارهای سهام کوچکتر استفاده کرد.

شاخص ها

شاخص ها جمع شاخص هستند و در معاملات، شاخص ها کل بازار معینی را که شامل تعدادی دارایی منفرد است - مانند شاخص بورس اوراق بهادار مانند FTSE 100. شاخص های دیگر عبارتند از بازار اوراق قرضه، کالاها، ارزها و حتی ارزهای دیجیتال.. اطلاعات بیشتر در مورد انواع مختلف شاخص ها را اینجا بخوانید.

فارکس

بازار ارز محبوب ترین بازار مالی معامله شده در جهان است و شامل معامله ارز است. حرکات کوچکتر درگیر در معاملات فارکس، آن را به بازاری مناسب برای تجارت با استفاده از اهرم تبدیل می کند.

مزایا و مضرات استفاده از اهرم چیست؟

همانطور که دیدیم ، بازده های احتمالی در استفاده از اهرم ، آن را به ابزاری سودآور و قدرتمند برای معامله گران تبدیل می کند. با این حال ، روند نزولی سود بزرگ شده است که معامله گران ریسک خود را در موقعیت های معاملاتی بسیار بزرگ در مقایسه با سرمایه سپرده شده خود قرار می دهند ، و در نتیجه خسارات بالقوه بزرگی به وجود می آیند.

در زیر ما مزایای اصلی استفاده از اهرم را ذکر کرده ایم ، اما همچنین مضراتی که همه معامله گران باید از آن آگاه باشند:

مزایا:

هنگامی که با استفاده از اهرم تجارت می کنید ، فقط باید مقدار کمی از ارزش تجارت خود را کاهش دهید تا همان سود را در یک تجارت عادی بدست آورید. از آنجا که حاشیه ها با استفاده از ارزش کامل موقعیت شما محاسبه می شوند ، این بدان معنی است که آنها می توانند سود شما را در معاملات موفق چند برابر کنند.

استفاده از اهرم پتانسیل انتشار سرمایه را دارد که می تواند برای سایر سرمایه گذاری ها استفاده شود. این سپس مبلغ موجود برای سرمایه گذاری را افزایش می دهد ، که به عنوان یک نمونه کارها برای قرار گرفتن در معرض بیشتر در معاملات شناخته می شود.

مضرات:

این فقط سود نیست که می تواند هنگام تجارت اهرم حداکثر شود - این نیز ضرر است. در صورت عدم مدیریت ریسک به خوبی ، یک معامله گر قادر به از دست دادن بیشتر از مانده حساب خود نخواهد بود.

هنگام تجارت با استفاده از اهرم ، یک معامله گر دیگر قادر به مالکیت دارایی نخواهد بود. این بدان معنی است که استفاده از محصولات اهرمی (مانند CFD) روی دارایی هایی مانند سهام به معنای این است که شما هیچ گونه پرداخت سود سهام را دریافت نخواهید کرد. معامله گر فقط سود یا ضرر را در حرکت قیمت سهام خود دریافت می کند.

در صورت استفاده از یک محصول اهرمی مانند شرط بندی گسترده و موقعیت در برابر یک معامله گر ، کارگزار ممکن است از معامله گر بخواهد برای باز نگه داشتن تجارت ، بودجه اضافی بپردازد. این همان چیزی است که یک تماس با حاشیه خوانده می شود ، و اگر یک معامله گر نتواند سرمایه اضافی را اضافه کند ، ممکن است برای کاهش قرار گرفتن در معرض کل خود ، نیاز به خروج زود هنگام داشته باشد - در صورت بازگشت بازار به نفع آنها ، تجارت سودآور از دست نمی رود.

نمونه های تجارت اهرم

اهرم تجارت از طریق کارگزاران ارائه می دهد که نسبت اهرم را ارائه می دهند ، که حداکثر آنها می تواند برای متخصصان و موسسات 100: 1 باشد.

نمونه ای از این با استفاده از نسبت 100: 1 می تواند یک معامله گر با 5000 دلار در حساب آنها باشد. اگر کارگزار اهرم 100: 1 را فعال کند ، معامله گر می تواند موقعیتی به ارزش 500000 دلار در بازار باز کند زیرا 5000 دلار آنها 100 بار ضرب شده است.

این امر به معامله گر این امکان را می دهد تا 495،000 دلار برای یک موقعیت وام بگیرد و به این معنی است که هرگونه سود یا ضرر 100 بار بزرگ می شود (دلیل عدم توجه به مدیریت ریسک). یک معامله گر باید یاد بگیرد که با اهرم متخصصانی که می توانند تکنیک های مهم مدیریت ریسک را به شما آموزش دهند که اهرم بتواند برای شما کار کند ، نه علیه شما.

برای عملی کردن این مثال ، بگویید که یک معامله گر دارای یک دارایی یا ارز با 10 دلار در هر واحد است. در طول روز قیمت دارایی به 10. 75 دلار افزایش می یابد و این جایی است که معامله گر تصمیم می گیرد تا موقعیت را ببندد.

بدون اهرم ، اگر دارایی 0. 75 دلار به دست آورد و معامله گر 500 سهم خریداری کرد ، سود کل یک معامله گر 375 دلار خواهد بود زیرا سود 0. 75 دلار آنها توسط 500 سهام خریداری شده ضرب می شود.

از طرف دیگر ، با استفاده از اهرم با نسبت 100: 1 ، سرمایه گذاری اولیه معامله گر 50،000 سهم می شود. سود آنها پس از آن 37. 500 دلار می شود زیرا افزایش 0. 75 دلار آنها 50،000 است.

لازم به ذکر است که این فقط نمونه ای در بالای مقیاس است و این یکی از این موارد است که نشان می دهد که چرا بسیاری از معامله گران با تجارت اهرم مورد توجه قرار می گیرند. با این حال ، بسته به بازارها و انواع ابزارهایی که معامله می شوند می توانند به نتایج معاملاتی ، سود و همچنین میزان اهرم ارائه شده بستگی داشته باشند - همه کارگزاران 100: 1 را ارائه نمی دهند ، بازرگانان خرده فروشی در انگلستان فقط می توانند تجارت کنند30: 1.

خلاصه

تجارت اهرم ابزاری قدرتمند است که در اختیار معامله گران است که به دنبال تقویت سود خود هستند.

اما درست مانند هر ابزاری ، همه اینها به تجربه و تخصص شخصی که از آن استفاده می کند بستگی دارد. در بعضی موارد ، اهرم می تواند یک بازی خطرناک باشد ، در حالی که در برخی دیگر سرمایه گذاری با استفاده از سرمایه گذاری چیزی بیش از یک فرصت فراهم می کند-هنگامی که بازارها به دلیل وقایع بازار بی ثبات یا ناچیز می شوند ، آرامش را فراهم می کند.

برای محافظت از خود مهم است که معامله گران نه تنها درک کنند که چگونه حاشیه کار می کند ، بلکه بهترین شیوه ها را در رابطه با مدیریت ریسک نیز درک می کند ، مهارت مهمی که هر معامله گر نمی تواند بدون آن باشد.

برای شروع کار در ادامه تحصیل در تجارت ، به آکادمی Trader Trader ما بپیوندید. شما در مورد ملزومات مدیریت ریسک ، دسترسی به معامله گران باتجربه و حتی یک روانشناس بازرگانی خواهید آموخت و یاد می گیرید که چگونه یک استراتژی را که ایمن و موفقیت آمیز است ، انجام دهید. اینجا ثبت نام کنید .