اگر تازه وارد فضای بیت کوین هستید ، چند ماه گذشته بسیار دیوانه وار بوده است. برخی از صعودهای شیب دار و قطره های متوقف شده قلبی وجود داشته است که باعث می شود یک غلتک از احساسات که به راحتی کنترل نمی شود ، ایجاد شود. عمل قیمت هم هیجان انگیز است و هم در بعضی مواقع ، دردناک است ، بنابراین به راحتی می توان از آنچه در آن سرمایه گذاری می کنید از دست بدهید. به نظر می رسد همه سکه ها با هم در حال اجرا هستند ، بنابراین تفاوت چیست؟چگونه یک سکه از دیگری متمایز می شود؟و مهمتر از همه ، یک سرمایه گذار چگونه می داند که ارزش بلند مدت یک سکه چیست؟

در این مقاله ، من قصد دارم این مورد را برای آنچه بیت کوین متفاوت می کند ، بیان کنم ، چگونه بیت کوین سیستمی است که علیرغم همه کلون سازی ، هنوز واقعاً تکرار نشده است.

نوآوری واقعی

برای درک واقعاً گزاره ارزش بیت کوین ، به کمی تاریخ نگاه می کند. این وسوسه انگیز است که فکر کنیم جدیدترین ICO یا Altcoin همان کسی است که در نهایت بیت کوین را بهبود می بخشد و تمام مشکلات آن را برطرف می کند و بیت کوین به دلیل عدم وجود برخی از ویژگی های آن ، به گرد و غبار تاریخ منتقل می شود. در واقع ، تقریباً هر altcoin ، ICO یا Hardfork فکر می کنند که آنها به طریقی اساسی نوآورانه هستند. آنچه از دست رفته این است که بزرگترین نوآوری قبلاً اتفاق افتاده است.

کمبود دیجیتال غیرمتمرکز نوآوری واقعی است و بیت کوین اولین بار بود و با توجه به این مقاله ، همچنان تنها این سکه است. سایر نوآوری های به اصطلاح مانند زمان تأیید سریعتر ، تغییر به اثبات-از هر چیز ، کامل بودن ، الگوریتم امضاء متفاوت ، روش سفارش معامله متفاوت و حتی حریم خصوصی ، واقعاً تغییرات کمی در نوآوری غول پیکر که بیت کوین است ، هستند.

مهم است که در اینجا به یاد داشته باشید که گزینه های دیگر برای بیت کوین از سال 2011 پیشنهاد شده است و هیچ یک از آنها حتی از نظر قیمت ، استفاده یا امنیت به جابجایی بیت کوین نزدیک نشده اند. Ixcoin یک کلون بیت کوین بود که در سال 2011 با پاداش بلوک بزرگتر و یک پرفروش (تعداد زیادی سکه ارسال شده به خالق) ایجاد شد. Tenebrix یک Altcoin بود که در سال 2011 ایجاد شد که سعی در اضافه کردن مقاومت GPU داشت و مجدداً یک Premine بزرگ داشت. SolidCoin یکی دیگر از Altcoin بود که در سال 2011 با زمان بلوک سریعتر و دوباره ، یک Premine ایجاد شد. در مورد تنها کسانی که زنده مانده اند (و از زندگی زامبی زندگی نمی کنند) از آن دوران اولیه آلتکوین Namecoin و Litecoin هستند که با نداشتن یک پیشین ، خود را متمایز می کردند.

ICO ها نیز جدید نیستند. Mastercoin در سال 2013 ICO را انجام داد ، شما آن را حدس زده اید ، یک Premine ، و در آن زمان بیش از 5000 BTC را پرورش داد و مجبور شد خود را به Omni برگرداند زیرا اکوسیستم اطراف آن بسیار کم خونی بود. Factom در سال 2015 ICO را انجام داد و بیش از 2000 BTC را افزایش داد و مجبور شد چندین دوره تأمین مالی اضافی را افزایش دهد زیرا آنها از پول خارج شدند. به عبارت دیگر ، همه این نشانه های جدید "هیجان انگیز" به طور کلی بسیار ضعیف انجام داده اند و در واقع ابزار زیادی را ارائه نمی دهند.

Altcoins و ICO بسیاری از ویژگی های مختلف را امتحان کرده اند و بیشتر آنها مفید یا پذیرفته نشده اند. پس چه چیزی می دهد؟چرا به نظر می رسد بیت کوین در اکوسیستم جایگاه خاصی دارد؟چرا بیت کوین متفاوت است؟ما دو جنبه منحصر به فرد را کشف می کنیم که بیت کوین را از هر چیز دیگری متفاوت می کند: اثر شبکه و عدم تمرکز.

اثر شبکه

از آنجا که بیت کوین بزرگترین شبکه را دارد و از اثر شبکه به دست می آورد ، سکه های دیگر اساساً در حال بازی یک بازی غول پیکر هستند. بیت کوین هفته 7 روزه است و هر altcoin دیگر یک تغییر جزئی است (بیایید هفته های 4 روزه داشته باشیم! بیایید روز 18 ساعت را بسازیم! بیایید روزها را به چیزی متفاوت تغییر دهیم! بیایید طول هفته را با توجه به هوی و هوس یک مقام مرکزی تغییر دهیم!) نیازی به گفتن نیست ، این نوع "نوآوری ها" در بهترین حالت جزئی هستند و به طور کلی پذیرفته نمی شوند. این امر به این دلیل است که اثر شبکه بیت کوین با گذشت زمان رشد می کند و افرادی که از شبکه استفاده می کنند به سمت استانداردهای شبکه بهینه می شوند و افراد بیشتری را در آن قفل می کنند.

با رشد شبکه ، آنچه ما می بینیم این است که مزایای ظریف و غیب به هر هنجار تعلق می گیرد. آنچه ممکن است ، بر روی سطح به نظر می رسد ناکارآمد در واقع اثرات مرتبه دوم و سوم را دارد که به نفع افراد مطابق با هنجار است. به عنوان مثال ، یک ماشین پرواز نمی کند یا به آب نمی رود زیرا ماشین برای استفاده در زمین جامد بهینه شده است. فقدان ویژگی های اضافی باعث می شود ماشین مفیدتر باشد زیرا پارک کردن آن آسانتر است (اندازه کوچکتر از یک قایق نظری/اتومبیل/هواپیما هیبرید) ، ارزان تر برای نگهداری و دریافت سوخت و غیره.

علاوه بر این ، این هنجارها از آزمایش زمان مقاومت کرده اند و مقاومت خود را به روش هایی که آشکار نیستند ثابت کرده اند. به عنوان مثال نمی خواهید اولین کسی باشید که در یک هیبرید ماشین/هواپیما پرواز می کند ، زیرا نمی دانید چنین وسیله نقلیه چقدر ایمن است. چیزی که وجود دارد امنیت نسبی آن را اثبات کرده است. بیت کوین ، به یک معنا ، ثروتمندترین فضل در جهان را برای فاش کردن هرگونه نقص امنیتی دارد. در نتیجه ، بیت کوین امنیت خود را با تنها چیزی که واقعاً می تواند آن را آزمایش کند ثابت کرده است: زمان. هر سکه دیگر بسیار جوان تر است و یا ثابت شده است که از امنیت کمتری برخوردار است.

در واقع ، ماهیت مشکوک بسیاری از این "ویژگی ها" با گذشت زمان آشکار می شود. به عنوان مثال ، تورینگ بودن اتریوم باعث می شود کل سیستم عامل آسیب پذیرتر شود (به اشکالات دائو و برابری مراجعه کنید). در مقابل ، زبان قرارداد هوشمند بیت کوین ، اسکریپت ، به همین دلیل از کامل بودن تورینگ جلوگیری کرده است! پاسخ معمول اقتدار متمرکز سکه ، رفع چنین آسیب پذیری هایی با رفتار حتی اقتدارگرا (کمک مالی ، چنگال های سخت و غیره) است. به عبارت دیگر ، اثر شبکه و ترکیب زمانی با تمرکز برای ایجاد آلتکین ها حتی شکننده تر است.

بیت کوین بزرگترین شبکه را دارد و این بدان معنی است که بیت کوین به سادگی از داشتن بیشترین کاربران در ابزار رشد می کند. به عنوان مثال ، تهیه لوازم جانبی برای یک تلفن محبوب بسیار ساده تر است. اکوسیستم اطراف بیت کوین باعث می شود که بیت کوین را بسیار ساده تر از آنچه می گوید ، Altcoin یا ICO هفته شما باشد.

عدم تمرکز

خاصیت اصلی بیت کوین که هیچ سکه دیگری ندارد ، عدم تمرکز است. منظور من این است که بیت کوین یک نقطه از شکست یا نقطه خفگی ندارد. هر سکه دیگر یک بنیانگذار یا شرکتی دارد که سکه خود را ایجاد کرده و بیشترین تأثیر را بر روی سکه دارند. یک چنگال سخت (یک تغییر ناسازگار به عقب) که به عنوان مثال به کاربر مجبور می شود ، نشانگر این است که سکه بسیار متمرکز است.

سکه های متمرکز "مزیت" دارند که بتوانند در پاسخ به تقاضای بازار ، سریعاً چیزها را تغییر دهند. تمرکز مطمئناً چیز خوبی برای مشاغل است زیرا آنها اغلب با ارائه برخی از خدمات خوب یا خدمات به مشتریان خود سعی در ایجاد سود دارند. یک تجارت متمرکز می تواند بهتر به تقاضای بازار پاسخ دهد و آنچه را که برای سود بهتر می فروشند تغییر دهد.

با این حال ، برای پول ، تمرکز چیز بدی است. اول ، یکی از گزاره های اصلی ارزش فروشگاهی از ارزش این است که چیزی که از نظر کیفی تغییر نمی کند (تغییر ناپذیری). یک فروشگاه ارزش مستلزم آن است که خصوصیات آن یکسان باشد یا با گذشت زمان بهتر شود. تغییری که ویژگی های آن را تضعیف می کند (به عنوان مثال تورم عرضه ، کاهش پذیرش ، تغییر امنیت) به طور چشمگیری ابزار پول را به عنوان یک فروشگاه ارزش تغییر می دهد.

دوم ، تمرکز ارز تمایل به تغییر قوانین دارد ، اغلب به اثر فاجعه بار. در واقع ، اقتصاد قرن بیستم داستان بانکهای مرکزی است که به آرامی فروشگاه ابزار ارزش فیات پول را تحسین می کنند. با وجود حمایت از نهادهای قدرتمند مانند دولت ها و تقریباً استفاده جهانی در کل کشور به عنوان یک واسطه مبادله ، به طور متوسط 27 سال طول عمر دارد."ویژگی ها" ، توانایی واکنش سریع و استفاده به سادگی برای بقای ارز به عنوان کمبود و تغییر ناپذیری اهمیت ندارد.

هر رمزنگاری و ICO غیر از بیت کوین متمرکز است. برای ICO ، این واضح است. موجودی که ICO را صادر می کند و نشانه را ایجاد می کند ، حزب متمرکز است. آنها سکه را صادر کردند و بنابراین می توانند استفاده از نشانه را تغییر دهند ، مشوق های سکه را تغییر داده یا نشانه های اضافی را صادر کنند. آنها همچنین می توانند از پذیرش نشانه های خاص به دلیل خوب یا خدمات خود امتناع ورزند.

Altcoins همان مشکل را دارند ، هرچند که به چنین روشی آشکار نیست. معمولاً خالق یک دیکتاتور واقعی برای سکه است و می تواند همان کارهایی را انجام دهد که یک دولت می تواند. مالیات (مالیات بر ذخیره سازی ، مالیات ذخیره سازی و غیره) ، تورم ، برندگان و بازندگان انتخاب (DAO ، تغییر اثبات-X و غیره) اغلب توسط سازندگان تصمیم می گیرند. به عنوان دارنده آلتوین ، شما باید نه تنها به رهبر فعلی ، بلکه به همه رهبران آینده سکه اعتماد کنید تا مصادره نشوند ، مالیات خود را از بین ببرند یا سکه های خود را از بین ببرند. به عبارت دیگر ، Altcoins و ICO از نظر کیفی با فیات تفاوت ندارند. در Altcoin و Ico-Land ، شما بر سکه های خود حاکم نیستید!

این به ویژه در بزرگترین "رقیب" به بیت کوین حاد است: اتریوم. با هر اندازه ، اتریوم به صورت مرکزی کنترل می شود. اتریوم حداقل 5 چنگال سخت داشته است که کاربران مجبور به ارتقاء آن بودند. آنها تصمیم گیری بد را با DAO وثیقه داده اند. آنها اکنون حتی در مورد مالیات ذخیره سازی جدید صحبت می کنند. کنترل متمرکز در اوایل پریمین بزرگ آنها نشان داده شد.

بیت کوین متفاوت است. یکی از بزرگترین کارهایی که Satoshi انجام داد ناپدید شد. در اوایل بیت کوین ، ساتوشی بسیاری از آنچه را که توسعه یافته بود کنترل می کرد. با ناپدید شدن ، ما اکنون شرایطی را پیدا کرده ایم که احزاب که یکدیگر را دوست ندارند (کاربران وابستگی های مختلف) همه در مورد نحوه اجرای شبکه می گویند. هر به روزرسانی داوطلبانه است (یعنی چنگال های نرم) و کسی را وادار نمی کند که کاری انجام دهد تا بیت کوین خود را حفظ کند. به عبارت دیگر ، هیچ نقطه ای از شکست وجود ندارد. بیت کوین سیستمی دارد که حتی اگر یک گروه از توسعه دهندگان با اتوبوس برخورد کنند ، چندین اجرای منبع باز وجود دارد که می تواند همچنان به انتخاب هر کاربر ادامه دهد. در بیت کوین ، شما بر روی بیت کوین های خود حاکم هستید.

این یک چیز بسیار خوب است زیرا هیچ مرجع مرکزی وجود ندارد که بتواند از ابزار سکه های شما کاسته شود. این بدان معناست که بیت کوین در واقع کمیاب است (به جای نظری یا موقت کمیاب) ، بدون رضایت همه از نظر کیفی تغییر نمی کند و بنابراین یک فروشگاه خوب از ارزش است.

نتیجه

ممکن است در این مرحله تعجب کنید: اما تعداد زیادی altcoin وجود دارد و آنها شروع به خوردن در کلاه بازار بیت کوین می کنند! اول ، کلاه بازار یک معیار به شدت دستکاری شده است. دوم ، بازارها به طبیعت سر و صدای زیادی دارند و فقط در مدت زمان طولانی خود را صاف می کنند.

به دلیل اثر شبکه و عدم تمرکز ، بیت کوین با همه تظاهرات تاج و تخت متفاوت است. این به این معنی نیست که احتمالاً نمی تواند چیزی برای جابجایی بیت کوین وجود داشته باشد. چنین بیانیه ای بیش از حد گسترده و خوش بین شانس های بیت کوین خواهد بود.

اما آنچه از مطالعه تاریخچه بازار رمزنگاری مشخص است این است که بیت کوین رهبری دارد که خیلی راحت از آن رها نمی شود."ویژگی" جدید با هزینه اثر شبکه و عدم تمرکز به سادگی یک تجارت خوب نیست.

چه چیزی برای جابجایی بیت کوین لازم است؟به احتمال زیاد نوآوری حداقل به اندازه خود بیت کوین یا اشکالی که بیت کوین را ناامن می کند. ترفند چند متغیر برای رسیدن به سکه دیگر کافی نخواهد بود. حتی اضافه کردن یک ویژگی بزرگ (به عنوان مثال حفظ حریم خصوصی) به احتمال زیاد کافی نیست زیرا اثر شبکه قبلاً اکوسیستم مخصوص بیت کوین را ایجاد کرده است.

عدم تمرکز نیز به راحتی حاصل نمی شود ، و Altcoins متوجه نشده است که چگونه سکه خود را در این جهت هدایت کنند. حتی ایده هدایت یک سکه در یک جهت ، یک سکه متمرکز را نشان می دهد! تصور اینکه سازندگان سکه های ارزشمند مایل به عدم تمرکز باشند ، دشوار است زیرا از نظر عاطفی ، اقتصادی و همچنین اجتماعی برای حفظ قدرت بر خلاقیت های خود انگیزه می شوند.

بیت کوین متفاوت است زیرا برخلاف Altcoins ، بیت کوین یک دسته جدید ایجاد کرده و در نتیجه اثر شبکه را دارد. بیت کوین همچنان متفاوت خواهد بود زیرا برخلاف سکه های متمرکز ، بازار محور ، تغییر ناپذیر و غیرقابل انکار است. این اتفاقات یک فروشگاه عالی از ارزش است و این به بیت کوین ابزاری می دهد که هیچ نشانه دیگری ندارد.

به عنوان سرمایه گذاران امیدوار ، وسوسه انگیز است که باور کنیم که ما یک altcoin یا ICO پیدا کرده ایم که در بیت کوین بهبود می یابد و بنابراین ما را در انقلاب به فرزندخوانده می کند. متأسفانه ، تفکر آرزو نمی کند که ویژگی ها را به همان اندازه تأثیر شبکه یا عدم تمرکز تغییر دهد. هزاران سکه بیش از هفت سال با موفقیت این خصوصیات را تکرار نکرده اند و این خصوصیات به همین دلیل بیت کوین انقلاب واقعی است.