بهترین شرکت هایی برای سرمایه گذاری در و سهام برای خرید - چگونه انتخاب کنیم؟

در این مقاله خواهید آموخت که چرا سهام تجارت در وهله اول ، اهداف و سبک های مختلف تجارت چیست ، که معیارهایی برای جستجوی آنها و چگونگی انتخاب بهترین سهام برای سبک معاملاتی خود است.

فهرست مطالب

در این مقاله یاد خواهید گرفت:

انتخاب بهترین سهام برای تجارت با ممکن است کار سختی به نظر برسد. اغلب اوقات بسیاری از مشاغل امیدوار بسیار ارزشمند هستند و سرمایه گذاران از آنها به عنوان حباب فکر می کنند ، در حالی که سهام با قیمت پایین به نسبت درآمد یا بازده سود سهام بالا می توانند جذاب به نظر برسند ، اما گاهی اوقات آنها نیز شکست می خورند. هیچ روش اثبات شده و همیشه کار برای انتخاب بهترین سهام CFD برای سرمایه گذاری وجود ندارد. با این حال ، سالهاست که مردم سعی در انتخاب برندگان بالقوه دارند و به احتمال زیاد به زودی تغییر نمی کند. حتی با وجود افزایش صندوق های شاخص کم هزینه ، گفته می شود که سرمایه گذاری فعال زنده خواهد ماند زیرا افزایش سهم بازار ETF ها و صندوق های شاخص در حال ایجاد فرصت هایی از نظر انتخاب فعال سهام است. در این مقاله ، ما بهترین شیوه ها را برای سرمایه گذاران و معیارهای کلیدی از نظر تحقیق در مورد بهترین شرکت ها برای سرمایه گذاری بررسی می کنیم.

چرا CFD های سهام تجارت؟

بگذارید با ایده سرمایه گذاری شروع کنیم - چرا مردم باید اصلاً تلاش کنند تا سرمایه گذاری کنند؟در حالی که سرمایه گذاری همیشه با ریسک همراه است ، عدم داشتن سهام به هیچ وجه لزوماً گزینه ای بدون ریسک نیست. فقط در مورد داشتن پس انداز خود در یک بانک در میان یک محیط پایین نرخ بهره فکر کنید - در بسیاری از موارد ، در حال حاضر علاقه به یک بانک در حال حاضر غیرممکن است. آشنایی با حداقل یک معادله از دنیای دارایی ، آشنایی خود را با علاقه مرکب نیز آسان می کند. این فرض می کند که درآمد شما را دوباره سرمایه گذاری کنید ، که پس از آن نیز سود کسب می کنید. این ایده ممکن است به عنوان یک فرمول مخفی سرمایه گذاران بلند مدت موفق تلقی شود.

بهره مرکب = سرمایه گذاری اولیه × 1+در

لطفاً توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و از این دست یک شاخص قابل اعتماد از عملکرد آینده نیست.

سرمایه گذاری 1200. 00 دلار (یا ارز محلی شما) در سال برای اکثر مردم واقع بینانه به نظر می رسد. منبع: The Motley Fool (fool. com)

اگر در دنیای تجارت سهام مبتدی هستید ، توصیه می کنیم مقاله خود را "سرمایه گذاری در سهام - تجارت سهام چیست؟"جایی که ما برخی از اصطلاحات اساسی تر ، از جمله سهام ، بازار سهام ، تجزیه و تحلیل فنی اساسی در مقابل ، تجارت در مقابل سرمایه گذاری را توضیح می دهیم.

سرمایه گذاری اهداف و سبک ها

با توضیح قدرت سرمایه گذاری ، شایان ذکر است که سرمایه گذاران باید قبل از خرید سهام ، اهداف و سبک سرمایه گذاری خود را بدانند. روشن کردن اهداف شما کارها را بسیار ساده تر می کند-آیا این یک رشد قیمت بلند مدت از نمونه کارها شما است یا قصد دارید از طریق سود سهام درآمد کسب کنید؟آیا شما برای بازنشستگی (افق زمانی 30/40/50 ساله) پس انداز می کنید یا شاید هدف شما دستیابی به نرخ بازده مناسب در یک دهه و خرید یک ماشین یا خانه جدید باشد؟برخی از سرمایه گذاران ممکن است فقط 2 سال افق زمانی داشته باشند که خوب است. نکته اصلی این است که اهداف خود را بشناسید ، یک استراتژی مناسب را اعمال کنید و سازگار باشید. متأسفانه ، بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند که در میان تصادفات بازار بیش از حد واکنش نشان دهند و اهداف خود را فراموش کنند. بنابراین ، کاملاً ضروری است که از خود بپرسید که اهداف سرمایه گذاری شما چیست.

ثانیا ، توصیه می شود که سبک سرمایه گذاری خود را نیز بدانید. این می تواند برای سرمایه گذاران مبتدی دشوار باشد ، زیرا یک سبک سرمایه گذاری احتمالاً از طریق تجربه توسعه خواهد یافت. با این حال ، این یک حرکت عاقلانه خواهد بود که با سبک های مختلف آشنا شوید و سعی کنید بفهمید کدام یک از شما مناسب است. آیا ترجیح می دهید یک پیروان روند منفعل باشید؟شاید شما ترجیح می دهید از یک سبک مدیریت فعال استفاده کنید؟آیا شما قصد دارید تنها پس از انتشار شرکت ها ، سهام خود را خریداری کنید؟سوالات زیادی وجود دارد که سرمایه گذاران باید دائماً از خود بپرسند. در مورد سبک های سرمایه گذاری ، ممکن است رویکردهای اصلی زیر را در نظر بگیرد:

• مدیریت پرتفوی فعال در مقابل منفعل
• رشد در مقابل ارزش سرمایه گذاری
• کلاه کوچک در مقابل شرکت کلاه بزرگ

لطفاً توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و از این دست یک شاخص قابل اعتماد از عملکرد آینده نیست.

خطر یک نمونه کارها به سبک سرمایه گذاری سرمایه گذار بستگی دارد. برخی از استراتژی ها ممکن است خطرناک تر باشند و می توانند منجر به خسارات بیشتر شوند ، اما در چنین مواردی نرخ مورد انتظار نیز به طور بالقوه بالاتر است. منبع: تحقیق XTB ، بر اساس جعبه سبک Morningstar

تحقیق - معیارهای کلیدی برای جستجوی

بیایید به هنر انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری در این بخش برویم. در این بخش ، ما مهمترین عواملی را که سرمایه گذاران باید هنگام سرمایه گذاری در سهام در نظر بگیرند ، لمس خواهیم کرد.

بخش هایی که می فهمید

برای شروع ، ممکن است این یک انتخاب خوب برای سرمایه گذاری در بخش هایی باشد که با آنها درک کرده و احساس راحتی می کنید. در عین حال ، معقول خواهد بود که از بخش هایی که به نظر می رسد یک رمز و راز کامل برای شما باشد ، جلوگیری شود. بهترین شرکت هایی که برای سرمایه گذاری در آن سرمایه گذاری می کنند ، اغلب در صنعتی که شما نماینده آن هستید یافت می شود. یک مثال سریع - یک مهندس به طور بالقوه می تواند برخی از سهام تولید خوب را تحقیق کند زیرا در اینجا یک مزیت دارد و صنعت را به خوبی می شناسد. بسیاری از سرمایه گذاران همچنین اگر عاشق محصولی از یک شرکت خاص باشند ، تمایل به خرید سهام دارند. به عنوان مثال ، اگر شما یک طرفدار فنی هستید و چند محصول یک شرکت خاص را در اختیار دارید (از این طریق تجارت آنها را درک می کنید) ، شاید شما نیز به سهام آنها علاقه مند شوید؟همانطور که مشاهده می کنید ، تحقیق در مورد سهام برتر محدود به صفحه رایانه نیست - این بسیار بیشتر از این است.

رشد و ارزش

جای تعجب نیست که شرکت هایی که دارای اصول قوی هستند ، ممکن است بهترین سهام برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند. با این حال ، سرمایه گذاران غالباً خود را در یک چهارراه در میان معضل ارزش سهام رشد در برابر ارزش در مقابل ارزش رشد پیدا می کنند. سهام رشد نمایانگر شرکت هایی است که انتظار می رود در آینده سطح بالایی از رشد سود را ارائه دهند. چنین شرکت هایی غالباً سودهای بهتر از متوسط درآمدها را نشان داده اند. در همین حال ، سهام ارزش معمولاً نمایانگر شرکتهای تثبیت شده با اصول قوی و مدل های تجاری قابل پیش بینی است. یک راه حل ممکن است در واقع متنوع سازی و داشتن هر دو نوع شرکت در نمونه کارها شما باشد. هنوز هم انتظار می رود که قرار گرفتن در معرض گسترده ای از بازده مناسب در طولانی مدت باشد ، اما ریسک کل کاهش می یابد. ما بر اهمیت تنوع در مقاله خود "تنوع نمونه کارها - چگونگی متنوع سازی نمونه کارها معاملات" تأکید کردیم.

ارزش گذاری

ارزیابی سهام موضوعی بسیار گسترده است. این امر بسیار مهم است زیرا سرمایه گذاران نهادی اغلب تصمیم خود را در مورد مدل سازی مالی پایه گذاری می کنند. هر سرمایه گذار باید بتواند معیارهای ارزیابی اساسی را برای سهام مانند نسبت P/E ، نسبت P/S ، EV/EBITDA و دیگران درک کند. رویکرد چندگانه ممکن است به ویژه مفید باشد زیرا استفاده از آن نسبتاً آسان است. براساس این ایده است که سهام مشابه با قیمت های مشابه معامله می کنند. این روش به سرمایه گذاران کمک می کند تا ارزیابی کنند که آیا این شرکت نسبت به همسالان خود ارزش کم ارزش یا بیش از حد ارزش دارد.

لطفاً توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و از این دست یک شاخص قابل اعتماد از عملکرد آینده نیست.

نمونه ای از چند برابر ارزش گذاری قابل مقایسه شرکت. منبع: موسسه مالی شرکت (CorporateFinanceInstitute. com)

سرمایه گذاران خرد حتی ممکن است سعی کنند مدل های پایه DCF را بر اساس فرضیات خود در مورد سهام خاص بسازند. ممکن است به راحتی برخی از الگوها را در اینترنت پیدا کنید که باید برای یادگیری این هنر کافی باشد. حتی اگر نتوانید زمان خود را از ابتدا به ساخت مدل‌ها اختصاص دهید، باز هم ممکن است از گزارش‌های تحقیقات سهام تحلیلگران حرفه‌ای از بانک‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های کارگزاری بهره ببرید. چنین گزارش هایی معمولاً شامل یک هدف قیمت و یک توصیه مناسب (مثلاً فروش یا خرید) است. با این حال، سرمایه گذاران نباید تنها بر روی هدف قیمت تمرکز کنند، زیرا بر اساس مفروضات یک تحلیلگر است. با این حال، این واقعیت را تغییر نمی دهد که تحلیلگران درک عمیقی از صنعت تحت پوشش خود دارند، به این معنی که آنها می توانند به برخی از عوامل حیاتی (مانند عوامل خطر، فرصت ها یا نقاط قوت یک شرکت خاص) اشاره کنند. خواندن آن گزارش ها و نتیجه گیری خود ممکن است حرکت عاقلانه ای باشد.

سود سهام

سرمایه گذاری در سهام سود سهام همچنان یک استراتژی محبوب در بین سرمایه گذاران در سراسر جهان است. شرکت هایی که آرزو دارند سهام برتر سود سهام باشند، دائماً در تلاش هستند تا سود هر سهم خود (DPS) را افزایش دهند. چنین شرکت هایی همچنین می توانند با منظم بودن و سیاست تقسیم سود قابل اعتماد مرتبط باشند - هر دو ویژگی ثابت می کنند که یک شرکت به سهامداران خود احترام می گذارد. بهترین سهام سود سهام با بازده سود نسبتاً بالا مشخص می شود که سود سهام را به عنوان درصدی از قیمت فعلی سهام اندازه گیری می کند. با این حال، باید در نظر داشت که بازده سود تقسیمی ناشی از تقسیم سود سالانه یک شرکت بر قیمت سهام فعلی آن است. به همین دلیل است که یک بازده غیرمعمول می تواند نشان دهنده این باشد که شرکت روزهای سختی را پشت سر می گذارد و سرمایه گذاران در حال فروش سهام هستند. اگر به این موضوع علاقه دارید، مقاله خود را با عنوان "سرمایه گذاری در سهام سود سهام" به شدت توصیه می کنیم.

عوامل کیفی

عوامل کیفی در انتخاب بهترین سهام نقش بسزایی دارند. اینها لزوماً در پیش بینی های مالی منعکس نمی شوند، زیرا تعیین کمیت آنها دشوار است. با این وجود، آنها تأثیر فوق العاده ای بر دیدگاه های یک شرکت دارند. هنگام جستجوی بهترین سهام برای سرمایه گذاری به این مهم ترین عوامل کیفی توجه کنید:

• کیفیت مدیریت
• مدل تجاری
• مزیت رقابتی
• قرار گرفتن در معرض جغرافیایی
• عوامل سیاسی
• برندها و سایر دارایی های نامشهود
• رضایت مشتری از محصولات این شرکت

نتیجه

وارن بافت یک بار گفت: "سرمایه گذاری ساده است اما آسان نیست."هدف خرید سهامی است که ارزش کمتری دارند و پتانسیل صعودی قابل توجهی دارند - ایده ساده است. با این حال، عوامل روانی کار را دشوارتر می کند، زیرا سرمایه گذاران اغلب به دلیل احساسات رفتار غیرمنطقی دارند. خرید بهترین سهام کافی نیست - باید اجازه دهید منطق، نه احساسات، بر سبد سهام شما غالب شود. بنابراین، یادگیری مالی رفتاری بیشتر سرمایه گذاران موفق را از سرمایه گذاران خوب متمایز می کند. برای نتیجه گیری، باید توجه داشت که برخی از اشتباهات اجتناب ناپذیر هستند، بنابراین مشتاق بودن برای درس گرفتن از آنها یک ویژگی ضروری برای معامله گران و سرمایه گذاران است.

آیا امکان سرمایه گذاری در سهام با XTB وجود دارد؟

در حال حاضر، XTB فقط معاملات CFD سهام را ارائه می دهد. این شامل بیش از 1500 CFD سهام جهانی، از جمله اپل، فیس بوک، آمازون و بارکلیز است. معاملات CFD به شما این امکان را می دهد که بدون داشتن مالکیت واقعی دارایی پایه، نسبت به قیمت یک ابزار موضع بگیرید.

CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و با ریسک بالایی در از دست دادن سریع پول به دلیل اهرم همراه هستند. 77 درصد از حساب‌های سرمایه‌گذار خرد هنگام معامله CFD با این ارائه‌دهنده ضرر می‌کنند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر.

این ماده یک ارتباط بازاریابی به معنای هنر است. 24 (3) دستورالعمل 2014/65/EU پارلمان اروپا و شورای 15 مه 2014 در مورد بازارهای ابزارهای مالی و اصلاح دستورالعمل 2002/92/EC و دستورالعمل 2011/61/EU (MiFID II). ارتباطات بازاریابی یک توصیه سرمایه گذاری یا اطلاعاتی نیست که یک استراتژی سرمایه گذاری را به معنای مقررات (EU) شماره 596/2014 پارلمان اروپا و شورای 16 آوریل 2014 در مورد سوء استفاده از بازار (مقررات سوء استفاده از بازار) و لغو دستورالعمل، توصیه یا پیشنهاد کند. 2003/6/EC پارلمان اروپا و شورا و دستورالعمل های کمیسیون 2003/124/EC، 2003/125/EC و 2004/72/EC و مقررات تفویضی کمیسیون (EU) 2016/958 از 9 مارس 2016 تکمیل کننده مقررات (اتحادیه اروپا) شماره 596/2014 پارلمان اروپا و شورای با توجه به استانداردهای فنی نظارتی برای ترتیبات فنی برای ارائه عینی توصیه های سرمایه گذاری یا سایر اطلاعاتی که یک استراتژی سرمایه گذاری را توصیه یا پیشنهاد می کند و برای افشای منافع خاص یا نشانه هایی از تضادعلاقه یا هر توصیه دیگری، از جمله در زمینه مشاوره سرمایه گذاری.

ارتباطات بازاریابی با بالاترین کوشش ، عینیت تهیه شده است ، حقایقی را که در تاریخ آماده سازی به نویسنده شناخته شده است ارائه می دهد و از هرگونه عناصر ارزیابی عاری است. ارتباطات بازاریابی بدون در نظر گرفتن نیازهای مشتری ، وضعیت مالی فردی وی تهیه شده و هیچ استراتژی سرمایه گذاری به هیچ وجه ارائه نمی دهد. ارتباطات بازاریابی پیشنهاد فروش ، ارائه ، اشتراک ، دعوت به خرید ، تبلیغات یا ارتقاء هرگونه ابزار مالی را تشکیل نمی دهد.

کارگزاران تجارت X Dom Maklerski S. A مسئولیتی در قبال اقدامات یا حذف های مشتری ، به ویژه در مورد دستیابی یا دفع ابزارهای مالی ، که بر اساس اطلاعات موجود در این ارتباط بازاریابی انجام شده است ، مسئولیت پذیر نیست.

در صورتی که ارتباطات بازاریابی حاوی اطلاعاتی در مورد هر نتیجه ای در مورد ابزارهای مالی نشان داده شده در آن باشد ، اینها هیچ تضمینی یا پیش بینی در مورد نتایج آینده ندارند.

این محتوا توسط XTB S. A ایجاد شده است. این سرویس توسط XTB S. A. با دفتر ثبت شده خود در ورشو ، در پروستا 67 ، 00-838 ورشو ، لهستان ، در ثبت نام کارآفرینان ثبت نام دادگاه ملی (Krajowy Rejester Sądowy) ارائه شده است. توسط دادگاه منطقه ای برای پایتخت ورشو ، بخش تجاری XII ثبت نام دادگاه ملی تحت شماره KRS 0000217580 ، شماره رجون 015803782 و شماره شناسایی مالیاتی (NIP) 527-24-43-955 ، با سرمایه سهم کاملاً پرداخت شدهمقدار PLN 5. 869. 181،75. XTB S. A. فعالیت های کارگزاری را بر اساس مجوز اعطا شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس لهستان در 8 نوامبر 2005 شماره DDM-M-4021-57-1/2005 انجام می دهد و تحت نظارت اداره نظارت لهستان است.